2024年基金從業(yè)考試——《證券投資基金基礎(chǔ)知識考試大綱》

基金從業(yè)資格 責(zé)任編輯:陳俊巖 2024-10-16

摘要:在備考過程中,部分考生可能會存在這樣的問題,比如:2024年基金從業(yè)考試大綱是怎樣的?別擔(dān)心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來了解下吧~

一、總體目標

為確?;饛臉I(yè)人員掌握與了解基金行業(yè)相關(guān)的基本知識  與專業(yè)技能,具備從業(yè)必需的執(zhí)業(yè)能力,特設(shè)《證券投資基金基 礎(chǔ)知識》科目。

二、能力等級

能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的最低要求,分為三個 級別:

(一)掌握:考生須在考試和實際工作中理解并熟練運用的 內(nèi)容。

(二)理解:考生須對該考點的概念、理念、原則、意義、 應(yīng)用范圍等有清晰的認識。

(三)了解:作為泛讀內(nèi)容,考生對其有一個基礎(chǔ)的認識。 

三、考試內(nèi)容與能力要求

考生應(yīng)當根據(jù)本科目考試內(nèi)容與能力等級的要求,掌握下列 從業(yè)必需的基礎(chǔ)知識與專業(yè)技能,并具備在執(zhí)業(yè)過程中綜合運用 相關(guān)知識的執(zhí)業(yè)技能。

對應(yīng)教材章名

節(jié)名

編號

學(xué)習(xí)目標(掌握/理解/了解)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.投資管理基礎(chǔ)

 

 

1.財務(wù)報表

6.1.a

掌握資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表提供的信息和作用

6.1.b

掌握資產(chǎn)、負債和權(quán)益的概念和應(yīng)用

6.1.c

掌握利潤和現(xiàn)金流的概念和應(yīng)用

 

 

 

2.財務(wù)報表分析

6.2.a

了解財務(wù)報表分析的概念

6.2.b

掌握流動性比率、財務(wù)杠桿比率、營運效率比率

 

6.2.c

掌握衡量盈利能力的三個比率:銷售利潤 率(ROS)、資產(chǎn)收益率(ROA)、權(quán)益報 酬率(ROE)

6.2.d

掌握杜邦分析法

 

 

3.貨幣的時間價值與利率

 

6.3.a

掌握貨幣的時間價值的概念、時間和貼現(xiàn) 率對價值的影響以及現(xiàn)值(PV)和終值  (FV)的概念、計算和應(yīng)用

6.3.b

掌握名義利率和實際利率的概念和應(yīng)用

6.3.c

掌握單利和復(fù)利的概念和應(yīng)用

6.3.d

掌握即期利率和遠期利率的概念和應(yīng)用

 

4.常用描述性統(tǒng)計概念

6.4.a

掌握平均值、中位數(shù)、分位數(shù)的概念、計 算和應(yīng)用

6.4.b

了解方差和標準差的概念、計算和應(yīng)用

6.4.c

了解正態(tài)分布的特征

6.4.d

了解相關(guān)性的概念

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.權(quán)益投 資

1.資本結(jié)構(gòu)

7.1.a

掌握債權(quán)資本和權(quán)益資本的概念和區(qū)別以及莫迪利亞尼-米勒定理(MM 定理)

 

 

 

 

 

 

2.權(quán)益類證券

7.2.a

理解股票價值和價格的概念

7.2.b

理解普通股和優(yōu)先股的區(qū)別

7.2.c

了解存托憑證(Deposit Receipts)的起 源與發(fā)展

7.2.d

掌握可轉(zhuǎn)債的定義、特征、基本要素和價 值

7.2.e

了解權(quán)證的定義和基本要素

7.2.f

掌握不同種類權(quán)益資產(chǎn)的風(fēng)險收益特征

7.2.g

了解影響公司在外發(fā)行股本的行為

3.股票分析方 法

7.3.a

理解股票基本面分析和技術(shù)分析的區(qū)別

4.股票估值方 法

7.4.a

理解內(nèi)在價值法

7.4.b

理解相對價值法

原文鏈接:https://www.amac.org.cn/xwfb/xhyw/202410/t20241016_26084.html

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