摘要:為幫助大家備考基金從業(yè)《證券投資基金》科目,小編為大家整理了基金從業(yè)《證券投資基金》的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)。小編整理了“投資者類(lèi)型和特征”相關(guān)內(nèi)容,供大家參考和學(xué)習(xí),更多基金知識(shí)點(diǎn)內(nèi)容可以點(diǎn)擊附件查看。
《證券投資基金》科目主要考查考生基金行業(yè)相關(guān)的基本知識(shí)與專(zhuān)業(yè)技能,“投資者類(lèi)型和特征”也是考試常知識(shí)點(diǎn)之一。為幫助大家快速記憶并且掌握這一知識(shí)點(diǎn),小編為大家分享“2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn):投資者類(lèi)型和特征”??忌粝肓私飧嘀R(shí)點(diǎn),可點(diǎn)擊附件下載完整版。
2022年證券投資基金知識(shí)點(diǎn)第六章知識(shí)點(diǎn):投資者需求與投資管理流程
第一節(jié) 投資者類(lèi)型和特征
1.投資組合管理的一般流程包括:了解投資者需求、制定投資政策、進(jìn)行類(lèi)屬資產(chǎn)配置、投資組合構(gòu)建、投資組合管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等。
2.投資者主要有個(gè)人與機(jī)構(gòu)兩種類(lèi)型。
個(gè)人投資者的財(cái)務(wù)狀況可以從小康到非常富有。
機(jī)構(gòu)投資者則有保險(xiǎn)公司、銀行、養(yǎng)老金和捐贈(zèng)基金等多種不同的類(lèi)型。
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